Tencent Holdings Ltd, penyedia internet, mobile dan layanan nilai tambah telekomunikasi terkemuka di Cina, mengatakan Selasa lalu bahwa pihaknya berencana menerbitkan US$600 juta “unsecured notes” jatuh tempo 2016 dengan tingkat bunga tetap 4,625 persen.

Dalam sebuah pernyataan, perusahaan yang terdaftar di Hong Kong ini mengumumkan bahwa surat berharga akan mulai diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Ltd pada 6 Desember 2011.

Hasil bersih penjualan yang diharapkan sebesar US$592 juta akan digunakan untuk keperluan umum.

Penerbitan surat berharga merupakan utang internasional pertama yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan internet di Asia, sejumlah sumber melaporkan.

Goldman Sachs Group Inc, Deutsche Bank AG, Credit Suisse AG dan HSBC Holdings Plc telah ditetapkan sebagai bookrunners dan lead managers. Australia dan New Zealand Banking Group Ltd, Barclays Capital dan Citigroup Inc sebagai co-manajer. (China Knowledge)